Mahidevran i sultanova majka napokon su pronašle način kako udaljiti Mustafu od robinje Efsun, s kojom princ provodi sve više vremena. Pod namjerom da ojača položaj dinastija Osmanlije i Giraja s Krima, njihova ideja o vjenčanju princa nasljednika s nećakinjom Ajbige razveseli sultana, ali i šokira buduće mladence. Unuk i nećakinja odbijaju i samu pomisao na ugovoreni brak jer oboje vole nekog drugog, međutim sultanije ne zanimaju njihove želje.

Doznavši za ugovoreni brak, Bali-beg odlazi u kavanu i opija se u društvu Matrakčija koji slavi rastavu braka, a tužna Ajbige, razočarana razvojem situacije na dvoru, izjada se Hurem. Kako bi joj pomogla, Hurem pokuša nagovoriti Sulejmana da poništi zaruke. Iako im najavljeno vjenčanje ide u korist, sultanova majka i Mahidevran ne miruju dok zauvijek Efsun ne otjeraju iz Topkapi palače.