Dživo odlazi Šišku, koji ga odmah pita gdje mu je sin. Dživo mu laže da ništa nije vidio te mu nudi pomoć, što Šiško prvobitno odbija. Ipak, zbog teške ozljede, Šiško je prisiljen progutati ponos te na kraju prihvati Dživovu pomoć. 

U Dubrovniku rastu tenzije. Skupina nasilnika maltretira Filipovu majku. Uplašena Bojka im uspijeva pobjeći i provede noć lutajući dubrovačkim ulicama. 

Anica i Alex prvi put vode ljubav. Anica se sve više zaljubljuje u Alexa i zanemari svoje bolničke dužnosti, zbog čega je Deša oštro opomene. 

Kad ujutro promrzla Filipova majka konačno stigne u bolnicu, Filip je izvan sebe. Želi se obračunati s nasilnicima, ali majka ga spriječi. Umjesto njega, to samoinicijativno obavi Boris. 

Filip inzistira da njegova majka isti dan napusti Dubrovnik, na što ona nevoljko pristaje. Dok čeka da je Boris brodom preveze na sigurno, zbližava se s Dešom. Bojka moli Dešu da pripazi na Filipa dok nje nema. Deša je dirnuta, a Bojka i Filip se dirljivo opraštaju. 

Miho u Konobu donosi vijest da su Maro i Šiško nestali u akciji. Dijana se slama od boli i straha, a Matija je tješi. U tom trenutku, stiže i pismo kojim Matijini roditelji javljaju da dolaze po nju.