Izvanredna uprava Agrokora objavila je na svojoj web stranici Nacrt nagodbe u postupku izvanredne uprave u Agrokoru, kojim se predviđa osnivanje nove grupe u vlasništvu vjerovnika.
Riječ je, kako se navodi u priopćenju izvanredne uprave, o dokumentu koji detaljno razrađuje Načelni sporazum o ključnim strukturnim elementima nagodbe, koji su 10. travnja ove godine potpisali svi članovi privremenog vjerovničkog vijeća, predstavnici Udruge dobavljača i predstavnik VTB-a, a uključuje i naznake dogovora u načelu koji su postignuti u razgovorima koji su se nastavili nakon tog datuma.
PROČITAJTE PRVI DOKUMENT:
Nacrt Nagodbe by 24sata on Scribd
Nacrt nagodbe se sastoji od dva dijela: pripremne osnove, u kojoj se izlažu ciljevi i mehanika nagodbe te provedbene osnove, koja uređuje namirenje vjerovnika i pravni položaj dužnika, kao i radnje koje su potrebne za provedbu nagodbe.
Dokument u cjelini predstavlja detaljni pregled stanja u kompanijama obuhvaćenim postupkom izvanredne uprave, razloge za uvođenje postupka te sve korake koji su tijekom postupka poduzeti kako bi se pripremila i usvojila nagodba vjerovnika. Dokument također sadrži razradu korporativne strukture nove Grupe Agrokor, tretman i oblik namirenja tražbina vjerovnika nastalih prije otvaranja postupka izvanredne uprave, razradu novog duga nove Grupe Agrokor i kapitalne strukture kao i druge detalje vezane uz provedbu nagodbe.
Sljedeći tjedan vjerovnici Agrokora u izravnim međusobnim razgovorima, uz sudjelovanje izvanredne uprave i savjetnika, nastavljaju raditi na Nacrtu nagodbe, najavljuje se u priopćenju.
PROČITAJTE DRUGI DOKUMENT:
Hodogram Agrokor Nagodbe - SAŽETAK by 24sata on Scribd
Uz to, u tijeku je i rad na pratećim dokumentima koji su navedeni u Nacrtu nagodbe i koji će biti sastavni dio finalnog teksta o kojem će glasati prvo vjerovničko vijeće, a zatim i svi vjerovnici Agrokora, dodaje se.
Prema objavljenim dokumentima, proces restrukturiranja i implementacije plana nagodbe bit će proveden kroz tzv. "bez-vlasničku" strukturu (odnosno tzv. Orphan strukturu), tj. društva posebne namjene koja će preuzeti vjerovnici u okviru nagodbe. Novo nizozemsko društvo s ograničenom odgovornošću "Aisle Dutch TopCo" bit će osnovano kao krovno holding društvo, a osnivač će biti nizozemska administrativna zaklad "Aisle STAK" koja će biti osnovana s tom svrhom.
Aisle Dutch TopCo će biti jedini vlasnik drugog nizozemskog društva s ograničenom odgovornošću "Aisle Dutch HoldCo", koje će pak biti jedini vlasnik hrvatskog dioničkog društva Aisle HoldCo. Aisle HoldCo će osnovati niz hrvatskih društava s ograničenom odgovornošću (čiji će biti jedini vlasnik), a koja će u konačnici držati operativnu imovinu i obveze nove grupe.
Vjerovnici će svoje tražbine, koje su u okviru plana nagodbe, ustupiti društvu Aisle Dutch TopCo u zamjenu za zamjenjive obveznice koje je izdalo društvo Aisle Dutch TopCo i depozitarne potvrde izdane od strane Aisle STAK-a na ime udjela koje će izdati Aisle Dutch TopCo, a koje će držati Aisle STAK. Tako će nova grupa biti u vlasništvu vjerovnika.
Nakon Nagodbe, Agrokor Grupa će ostati bez nadoknadive imovine i bit će potrebno provesti gašenje / brisanje iste iz sudskog registra.
Što se tiče zamjene dionica Mercatora, o čemu je zadnjih dana bilo dosta govora i prijepora, u planu nagodbe predviđa se da će Aisle HoldCo steći dionice koje predstavljaju približno 18 posto temeljnog kapitala društva Poslovni sistem Mercator d.d. koje trenutačno drži Sberbank of Russia, a za koje će Sberbank of Russia steći odgovarajući broj novih instrumenata.
Vjerovnici neće, bez njihovog pristanka, biti stavljeni u položaj koji je lošiji od onog u kojem bi bili u slučaju unovčenja imovine u klasičnom stečajnom postupku, tvrdi se u nacrtu plana nagodbe.
Troškovi postupka izvanredne uprave procjenjuju se u iznosu do 84 milijuna eura i uključuju troškove suda, naknade i troškove nastale u vezi s postupkom izvanredne uprave, uključujući savjetnike. Konačan točan iznos troškova izvanredne uprave će se moći utvrditi ili procijeniti tek po završetku postupka izvanredne uprave.